Pour cette création jeune public, la chorégraphe Kaori Ito, associée à la metteuse en scène Juliette Steiner, utilise le plaisir de la transformation magique pour donner vie à un rite carnavalesque. Accueillis par une promeneuse, les enfants sont invités à s’installer au cœur d’un espace-paysage. Surgit alors une étrange créature qui vient à la rencontre de la marcheuse. Amie ou ennemie ? Petit à petit, les deux personnages vont s’apprivoiser et mêler leurs imaginaires. Porté par Marvin Clech, danseur qui mélange le contemporain à l’électro, et Naëma Tounsi, comédienne et chanteuse aussi à l’aise chez Mozart qu’Ella Fitzgerald, le spectacle embarque les bambins dans un monde coloré où tout se transforme à vue, où la danse devient jeu. 
Les deux interprètes célèbrent la joie de devenir un dragon, un animal ou une plante grâce au pouvoir de l’imagination avant d’inviter les enfants à prendre part à leur joyeuse ronde du changement.